請求書を作ってみよう

Armadaではビルやテナントの情報を管理できる他に、 契約情報等からテナントに対する請求書を作成する ことができます。
また、作成した請求書を、マイページを通じてユーザに発行することができたり、請求に対する入金情報を管理することもできます。

請求書は管理画面で「作成」、「承認」をおこなった後、マイページ上でユーザに「発行」されます。
本Tipsでは、 基本的な請求書の「作成」方法 を紹介していきます。

なお、本Tipsの手順を試される際は、検証環境がある場合には、検証環境での実施を推奨しています。

まず、本Tipsのゴールとなる請求書の完成イメージ(未承認時)を図示します。
下の２つの図はそれぞれ「請求書_マニュアル」雛形で出力した場合と、デフォルトの請求書雛形で出力した場合になりますが、本Tipsでは「請求書_マニュアル」雛形を使用して説明していきます。
本Tipsで使用する「請求書_マニュアル」は、請求書の雛形を作ってみようで作成した雛形です。

このゴールを目指して請求書を作成していきましょう。

請求書作成を進める前に、 請求書に使用する各種データを登録しておく必要があります。 

ここでは、以下の内容が事前に登録されていることを前提に説明をしていきます。それぞれの項目が請求書のどの部分に反映されるかも、あわせてご確認ください。

それでは、請求書を作成していきましょう。ここでは、自動請求設定を実行し、請求書を作成していきます。

自動請求設定では 複数のテナントへの請求書作成を、月次でまとめておこなうことができます。 詳細な自動請求設定の作成方法については、自動請求設定を作成するをご参照ください。

まず、自動請求設定に請求書作成の条件を設定していきます。
ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「請求管理＞自動請求設定」をクリックします。画面下部の自動請求設定一覧の右端にある「新規登録」ボタンをクリックし、自動請求設定ウィザードを表示させます。
自動請求設定ウィザードに、以下の内容を設定していきます。

上記の設定で、自動請求設定の作成が完了しました。
この自動請求設定の ステータスを「有効」に変更した場合、自動請求設定詳細画面の下部にある「次回自動実行予定」に表示されている日時以降、同日23時まで毎時で自動請求が実行される ようになります。

ここでは自動請求設定での請求書作成について説明するため、ステータス「無効」とし、手動実行で請求書作成をおこなっていきます。

作成した自動請求設定を手動で実行し、請求書を作成してみましょう。
自動請求設定詳細画面下部の手動実行から、「手動で実行する」ボタンをクリックします。「自動請求処理を手動で実行します。よろしいですか？」の吹き出しの「実行する」ボタンをクリックします。

画面が遷移し、作成された請求書の数や、実績の合計金額が表示されます。
また、該当の自動請求設定詳細画面下部の「自動請求処理実行ログ」にも実行結果が残されます。

以上で、請求書の作成が完了しました。
この後、 請求承認依頼を送信し、承認者が承認登録をすることで、請求書を発行することができます。 詳しい承認手順については、請求の承認依頼・承認を登録するをご参照ください。

請求書作成後は、対象の請求情報詳細画面で、発行される請求書の内容を確認することができます。
 想定と異なる内容の請求書が発行されないよう、請求書作成者、請求承認者は承認前に必ずご確認ください。 

本Tipsで作成した請求書のPDFは、以下の手順で確認することができます。
ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「請求管理＞請求承認」をクリックします。請求承認検索画面で、検索条件を指定し「検索」ボタンをクリックします。
検索項目にある承認ステータスについては、承認ステータスとは何ですかをご参照ください。

請求承認画面下部の請求承認一覧にある対象の請求承認の「詳細」ボタンをクリックし、請求承認詳細画面を開きます。
画面中部の請求一覧に、自動請求設定で作成された請求が記載されています。本Tipsでは1件の請求が記載されてきます。
請求一覧下部の「全て選択」ボタンをクリックし、対象の請求の左にあるチェックボックスにチェックを入れます。
請求一覧右端にある「選択中の請求書をPDF出力」ボタンをクリックすると、チェックが入っている請求の請求書を出力し確認することができます。

出力したPDFを表示してみます。以下のような請求書を作成することができました。

本Tipsでは基本的な請求書の作成方法を紹介しました。他にも、様々な条件に応じた請求書作成の方法を紹介しています。あわせてご確認ください。

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