自動請求設定を作成・編集する
自動請求設定を作成することで、月次でおこなう請求処理をまとめておこなうことができます。
自動請求を実行したい場合は、自動請求を実行するをご参照ください。
自動請求設定を作成する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「請求管理＞自動請求設定」をクリックし、自動請求設定検索画面を開きます。
２．下部の自動請求設定一覧の右端にある「新規登録」ボタンをクリックし、自動請求設定ウィザードを開きます。
３．自動請求設定ウィザードにて、各項目を設定します。下記を参考に設定値をご入力ください。
設定項目
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| 名称 | 自動請求設定がどのような内容なのか判別できる名称を入力します。 |
| 担当グループ | 作成する請求処理を担当する、担当グループを選択します。 |
| 請求作成実行日 | 毎月自動請求が実行されるタイミングを設定します。営業日、または日付を指定します。 |
| 請求作成実行時刻 | 自動請求が実行される時刻を設定します。 指定した時刻以降、同日23時まで毎時で自動請求が実行されます。 |
| ステータス | 「有効」を設定した場合、「請求作成実行日」、「請求作成実行時刻」に設定した日時に請求作成が自動でおこなわれます。 |
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| 請求月 | 対象とする請求月を設定します。「当月」を設定すると、請求月が「当月」の実績のみを請求対象とします。 「指定しない」場合、請求月が未来のものもまとめて請求されます。 |
| テナント | 対象とするテナントを選択します。 |
| テナントタグ | 対象とするテナントタグを選択します。 テナントタグの設定方法については、テナントタグを設定するをご参照ください。 「指定しない」場合、テナントタグの有無に関わらず、他の実績条件に該当する実績が全て請求されます。 |
| ビル | 対象とするビルを選択します。 |
| 支払方法 | 対象とする支払方法を選択します。 |
| 支払ステータス | 対象とする支払ステータスを選択します。 |
| 売上品目 | 対象とする品目を選択します。 「指定しない」場合、全ての品目が請求の対象になります。 |
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| 支払方法 | 作成する請求の支払方法を選択します。通常は、実績条件の「支払方法」と同じものを選択します。 |
| 請求元 | 請求書に記載する請求元を選択します。 請求元の登録方法については、発行・請求元を設定するをご参照ください。 |
| 請求先 | 請求書に記載する請求先を選択します。 記載される情報については、以下のFAQをご参照ください。 FAQ：請求書の請求先や請求元にはどの情報が反映されますか |
| テナント | 請求先で「請求先指定」を選択した場合、請求先に指定するテナントを設定します。 |
| 請求書発行月 請求日 |
請求書に記載する請求書発行月・請求日を選択します。 請求書は、請求日にマイページへ発行されます。 |
| 支払期限月 支払期限日 |
請求書に記載する支払期限月・支払期限日を選択します。 支払期限日に「末日」以外を選択している場合、当該日付が休業日の際は、直前の営業日が設定されます。「1日」指定で当該日付が休業日の場合は、前月の最終営業日となります。営業日／休業日の設定については、営業日を設定するをご参照ください。 |
| 承認依頼メール送信 | 自動請求実行時、自動的に承認依頼メールを送信するかを選択します。 |
| 帳票雛形 | 作成する請求書の雛形を選択します。 帳票雛形の設定方法については、帳票雛形を設定するをご参照ください。 |
４．確認画面で設定内容を確認し、画面下部の「上記内容で登録する」をクリックします。
自動請求設定を編集する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「請求管理＞自動請求設定」をクリックし、自動請求設定検索画面を開きます。
２．自動請求設定検索画面にて、自動請求設定の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の自動請求設定一覧から、対象の自動請求設定の「詳細」ボタンをクリックし、自動請求設定詳細画面を開きます。
４．自動請求設定詳細画面右上の「編集」ボタンをクリックし、編集画面を開きます。
５．変更のある項目を編集し、「確認」ボタンをクリックします。
６．編集内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
自動請求設定を削除する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「請求管理＞自動請求設定」をクリックし、自動請求設定検索画面を開きます。
２．自動請求設定検索画面にて、自動請求設定の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の自動請求設定一覧から、対象の自動請求設定の「詳細」ボタンをクリックし、自動請求設定詳細画面を開きます。
４．自動請求設定詳細画面右上の「削除」ボタンをクリックし、削除画面を開きます。
５．削除対象が間違いないことを確認し、「削除」ボタンをクリックします。
６．「削除してよろしいですか？」の吹き出しの「はい」ボタンをクリックし、削除を完了します。