請求書を区画ごとに分割して作ってみよう

請求書を作ってみようでは、基本的な請求書の作成方法を紹介しました。
ここでは応用として、 複数区画の契約があるテナントに対し、区画ごとに請求書を分割して作成する方法を紹介します。 

なお、本Tipsの手順を試される際は、検証環境がある場合には、検証環境での実施を推奨しています。

まず、このTipsのゴールとなる請求書の完成イメージ(未承認時)図示します。 下の２つの図はそれぞれ、1F区画の請求書と、2F区画の請求書になります。

このゴールを目指して請求書を作成していきましょう。

請求書作成を進める前に、 請求書に使用する各種データを登録しておく必要があります。 

ここでは、以下の内容が登録されてあることを前提に説明をしていきます。

それでは、請求書を作成していきましょう。
請求書を作ってみようでは、自動請求設定を使用した請求書作成方法を紹介しました。しかし、この方法ではテナントごとの請求書作成となり、区画ごとに請求書を作成することができません。

まず、1F区画分の請求書を作成していきます。その後、同じ手順で2F区画分の請求書を作成しましょう。

対象の実績だけを抽出しよう

ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「請求管理＞請求作成」をクリックし、請求対象実績検索画面を表示します。
検索条件のテナントの「テナント参照」ボタンをクリックし、「請求書Tipsテナント」を設定します。また、請求月の開始・終了に作成したい請求月を指定します。ここでは「202008」を指定します。

この段階で請求対象実績検索の「検索」ボタンをクリックしてみます。検索結果が「8件」表示されます。これの件数は1Fと2Fの実績をあわせた件数となります。

ここがポイント

ここに、区画を絞って検索をおこなう設定を追加します。区画の「区画参照」ボタンをクリックします。表示された検索画面のビルに「請求書Tipsビル」を選択し、「検索」ボタンをクリックします。

検索結果に請求書Tipsビルに登録されている区画が表示されます。請求書を作成したい区画の右端にある「選択」ボタンをクリックします。ここで「1F」を選択し、請求対象実績検索の「検索」ボタンをクリックします。

請求作成画面下部の「請求対象実績選択」に表示される検索結果が、1Fの区画に係る実績のみに変わりました。

請求書を作成しよう

「請求対象実績選択」から請求書を作成する実績を選択します。ここでは、表示されている実績を全て使用し、請求書作成をおこなっていきます。
「請求対象実績選択」下部にある「全て選択」をクリックします。各実績の左端のチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、画面下部の「選択した実績を追加する」ボタンをクリックします。

画面更新後、請求作成画面中部の「請求対象実績一覧」に、選択した実績データが移動されました。再度、選択した実績に間違いないことを確認し、「請求対象実績一覧」の「選択した実績から請求データを作成する」ボタンをクリックします。

請求情報画面に遷移後、以下の項目を入力していきます。

以下の項目以外の必須項目は、任意の値を設定してください。

入力後、「確認」ボタンをクリックし、入力内容を確認したら「登録」ボタンをクリックして登録を完了させましょう。

以上で、請求書の作成が完了しました。 同じ手順で2F区画分の請求書も作成しましょう。 
請求書作成後は、 請求承認依頼を送信し、承認者が承認登録をすることで、請求書を発行することができます。 詳しい承認手順については、請求の承認依頼・承認を登録するをご参照ください。

請求対象実績検索では、他にも様々な条件を指定できるため、作成したい請求書に合わせて検索条件を設定してみましょう。

請求書作成後は、対象の請求情報詳細画面で、発行される請求書の内容を確認することができます。
 想定と異なる内容の請求書が発行されないよう、請求書作成者、請求承認者は承認前に必ずご確認ください。 

PDFの確認方法は、請求書を作ってみよう「５．表示確認」をご参照ください。

出力したPDFを表示してみます。1F区画と2F区画で、以下のような請求書を作成することができました。

本Tipsの他にも、様々な条件に応じた請求書の作成方法を紹介しています。あわせてご確認ください。

• 翌月に発行する請求書を前倒しで作ってみよう
• 請求書を売上品目ごとに請求先を分けて作ってみよう