商談にToDoを登録・編集する
従来の商談機能をご利用の方は商談を登録・編集・出力するをご参照ください。
登録した商談に対し、ToDoを登録することができます。
商談の登録手順については、商談を登録するをご参照ください。
商談にToDoを登録する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面内のToDo一覧の右端にある「新規登録」ボタンをクリックし、入力画面を開きます。
５．入力画面にて、各項目を設定します。下記を参考に設定値をご入力ください。
設定項目
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| タイトル | 登録するToDoの内容が分かるタイトルを入力します。 例：【契約満了通知】定期借家 2021/12/31 |
| オーナー | ビルのオーナーを入力します。 オーナーの登録については、オーナーを個別に登録するをご参照ください。 |
| ビル | ビルを入力します。 指定したビルが登録されている担当グループのスタッフ(複数名)にアラート通知が送信されます。 ビルの登録については、ビルを個別に登録するをご参照ください。 担当ビルの登録については、作成した担当グループの「担当ビル」を個別に登録するをご参照ください。 |
| カテゴリ | ToDoにつけるカテゴリを選択します。 カテゴリの登録については、ToDoカテゴリを設定するをご参照ください。 |
| 優先度 | ToDoの優先度を選択します。 |
| 期限日 | ToDoの対応期限を入力します。 |
| アラート通知 | 「通知する」を選択すると、期限日の前日にビルの担当者へアラートが通知されます。 |
| 契約番号 | ToDoに契約を紐付ける場合、契約番号を入力します。 契約番号の確認方法は、契約を確認する契約を確認するをご参照ください。 |
| 担当者 | 登録するToDoの担当者を設定します。 担当者の設定可能人数は１名です。 |
６．「確認」ボタンをクリックし、確認画面を開きます。
７．入力情報を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
ToDo管理から商談に紐づくToDoを登録することも可能です。ToDoを個別に登録するの手順３にて紐づけたい商談を選択し、以降は記載の手順に沿って登録してください。
商談に登録したToDoのステータスを更新する
「未着手」「作業中」「完了」の順に、ステータスを更新することができます。
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面内のToDo一覧から、対象のToDoの「詳細」ボタンをクリックし、ToDo詳細画面を開きます。
５．ToDo詳細画面右上の「未着手」「作業中」「完了」ボタンをクリックし、ステータスを更新します。
ToDo管理から商談に紐づくToDoのステータスを更新することも可能です。ToDoのステータスを更新するのそれぞれの手順２にて、検索条件に商談を指定して「検索」ボタンをクリックし、以降は記載の手順に沿って更新してください。
商談に登録したToDoを編集する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面内のToDo一覧から、対象のToDoの「詳細」ボタンをクリックし、ToDo詳細画面を開きます。
５．ToDo詳細画面右上の「編集」ボタンをクリックし、編集画面を開きます。
６．変更のある項目を編集し、「確認」ボタンをクリックします。
７．編集内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
ToDo管理から商談に紐づくToDoを編集することも可能です。ToDoを編集するの手順２にて、検索条件に商談を指定して「検索」ボタンをクリックし、以降は記載の手順に沿って編集してください。
商談に登録したToDoを削除する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面内のToDo一覧から、対象のToDoの「詳細」ボタンをクリックし、ToDo詳細画面を開きます。
５．ToDo詳細画面右上の「削除」ボタンをクリックし、削除画面を開きます。
６．削除対象が間違いないことを確認し、「削除」ボタンをクリックします。
７．「削除してよろしいですか？」の吹き出しの「はい」ボタンをクリックし、削除を完了します。
ToDo管理から商談に紐づくToDoを削除することも可能です。ToDoを削除するの手順２にて、検索条件に商談を指定して「検索」ボタンをクリックし、以降は記載の手順に沿って編集してください。
商談に登録したToDo一覧を出力する
商談に登録したToDo一覧をCSVで出力することができます。
出力の手順については、ToDo一覧を出力するをご参照ください。