ToDoを登録・編集・出力する
ToDo管理では、契約や作業に関する内容を登録することで期日や作業の管理をおこなうことができます。
ToDoを一括で登録する
一括登録ファイルを使用し、ToDoを一括で登録することができます。
一括登録の手順については、一括登録をおこなうをご参照ください。
下記を参考に設定値をご入力ください。
設定項目
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| タイトル | 登録するToDoの内容が分かるタイトルを入力します。 例：【契約満了通知】定期借家 2021/12/31 |
| オーナー | ビルのオーナーを入力します。 オーナーの登録については、オーナーを個別に登録するをご参照ください。 |
| ビル | ビルを入力します。 指定したビルが登録されている担当グループのスタッフ(複数名)にアラート通知が送信されます。 ビルの登録については、ビルを個別に登録するをご参照ください。 担当ビルの登録については、作成した担当グループの「担当ビル」を個別に登録するをご参照ください。 |
| カテゴリ | ToDoにつけるカテゴリを選択します。 カテゴリの登録については、ToDoカテゴリを設定するをご参照ください。 |
| 優先度 | ToDoの優先度を選択します。 |
| 期限日 | ToDoの対応期限を入力します。 |
| アラート通知 | 「通知する」を選択すると、期限日の前日にビルの担当者へアラートが通知されます。 |
| 契約番号 | ToDoに契約を紐付ける場合、契約番号を入力します。 契約番号の確認方法は、契約を確認する契約を確認するをご参照ください。 |
| 担当者 | 登録するToDoの担当者を設定します。 担当者の設定可能人数は１名です。 |
ToDoを個別に登録する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「ToDo管理＞ToDo検索」をクリックし、ToDo検索画面を開きます。
２．下部のToDo一覧の右端にある「新規登録」ボタンをクリックし、入力画面を開きます。
３．入力画面にて、各項目を設定します。設定項目を参考に設定値をご入力ください。
４．「確認」ボタンをクリックし、確認画面を開きます。
５．入力情報を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
ToDoのステータスを更新する
「未着手」「作業中」「完了」の順に、ステータスを更新することができます。
ToDoのステータスを一括で更新する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「ToDo管理＞ToDo検索」をクリックし、ToDo検索画面を開きます。
２．ToDo検索画面にて、ToDoの検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部のToDo一覧から、対象のToDoの左端にあるチェックボックスをチェックします。
４．ToDo一覧の右端にある「未着手」「作業中」「作業完了」ボタンをクリックし、ステータスを更新します。
ToDoのステータスを個別に更新する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「ToDo管理＞ToDo検索」をクリックし、ToDo検索画面を開きます。
２．ToDo検索画面にて、ToDoの検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部のToDo一覧から、対象のToDoの「詳細」ボタンをクリックし、ToDo詳細画面を開きます。
４．ToDo詳細画面右上の「未着手」「作業中」「完了」ボタンをクリックし、ステータスを更新します。
ToDoを編集する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「ToDo管理＞ToDo検索」をクリックし、ToDo検索画面を開きます。
２．ToDo検索画面にて、ToDoの検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部のToDo一覧から、対象のToDoの「詳細」ボタンをクリックし、ToDo詳細画面を開きます。
４．ToDo詳細画面右上の「編集」ボタンをクリックし、編集画面を開きます。
５．変更のある項目を編集し、「確認」ボタンをクリックします。
６．編集内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
ToDoを削除する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「ToDo管理＞ToDo検索」をクリックし、ToDo検索画面を開きます。
２．ToDo検索画面にて、ToDoの検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部のToDo一覧から、対象のToDoの「詳細」ボタンをクリックし、ToDo詳細画面を開きます。
４．ToDo詳細画面右上の「削除」ボタンをクリックし、削除画面を開きます。
５．削除対象が間違いないことを確認し、「削除」ボタンをクリックします。
６．「削除してよろしいですか？」の吹き出しの「はい」ボタンをクリックし、削除を完了します。
ToDo一覧を出力する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「ToDo管理＞ToDo検索」をクリックし、ToDo検索画面を開きます。
２．ToDo検索画面にて、ToDoの検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部のToDo一覧右端にある「CSV」ボタンをクリックし、ファイルをダウンロードします。
ダウンロードしたファイルは任意の場所に保存されます。