商談を登録・編集・出力する

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談作成」をクリックし、商談作成画面を開きます。

２．入力画面にて、各項目を設定します。登録する項目は、運用に合わせてフォーム設定でカスタマイズすることができます。
　　フォームのカスタマイズについては、フォームをカスタマイズするをご参照ください。

３．「確認」ボタンをクリックします。

４．入力情報を確認し、「登録」ボタンをクリックします。

登録する件数が多い場合、テンプレートファイルを使用し、商談を一括で登録することができます。
一括登録の手順については、フォームデータ一括登録をおこなうをご参照ください。

商談に関するコメント、および添付ファイルを登録することができます。

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。

２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。

４．右部のコメント一覧の下の「コメントを追加する」ボタンをクリックし、入力画面を開きます。

５．入力画面にて各項目を設定し、「登録」ボタンをクリックします。

登録したコメントの編集・削除は、該当のコメントの右上の「編集」、または「削除」ボタンからおこなうことができます。

コメントの内容に「@」（半角アットマーク）を入力すると、スタッフ名の入力候補が表示されます。入力候補の中からスタッフ名を選択すると、コメントにメンションが挿入され、コメント登録時に該当のスタッフにアラートとメールで通知がおこなわれます。

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。

２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。

４．商談詳細画面内の商談ファイル一覧の右上の「ファイルアップロード」ボタンをクリックし、ファイルアップロード画面を開きます。

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。

２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。

４．商談詳細画面内の商談ファイル一覧から、対象のファイルの「ダウンロード」ボタンをクリックし、ダウンロードします。
　　ダウンロードしたファイルは任意の場所に保存されます。

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリックし、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。

２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。

４．商談詳細画面内の商談ファイル一覧から、対象のファイルの「詳細」ボタンをクリックし、商談ファイル詳細画面を開きます。

５．商談ファイル詳細画面右上の「削除」ボタンをクリックし、削除画面を開きます。

６．削除対象が間違いないことを確認し、「削除」ボタンをクリックします。

７．「削除してよろしいですか？」の吹き出しの「はい」ボタンをクリックし、削除を完了します。

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。

２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。

４．商談詳細画面右上の「編集」ボタンをクリックし、編集画面を開きます。

５．変更のある項目を編集し、「確認」ボタンをクリックします。

６．編集内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
　　なお、「修正」ボタンを押下すると、再度編集することができます。また、「戻る」ボタンを押下すると、商談詳細画面に戻ります。

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。

２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。

４．商談詳細画面右上の「削除」ボタンをクリックし、削除画面を開きます。

５．削除対象が間違いないことを確認し、「削除」ボタンをクリックします。

６．「削除してよろしいですか？」の吹き出しの「はい」ボタンをクリックし、削除を完了します。

商談に紐づく商談履歴も削除されます。

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。

２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

３．下部の商談一覧の右端にある「CSV」ボタンをクリックし、ファイルをダウンロードします。
　　ダウンロードしたファイルは任意の場所に保存されます。

項目ごとにCSVに出力するかどうかを設定できます。詳細については、項目を編集するをご参照ください。

CSVに出力される項目の並び順は項目の作成日順です。