フォームをカスタマイズする
Armadaではデータ登録のフォームに既定の項目・カテゴリを準備していますが、ニーズに合わせて項目・カテゴリの追加等のカスタマイズをおこなうことができます。
カテゴリについてはフォームのカテゴリを登録・編集する、項目についてはフォームの項目を登録・編集するをご参照ください。
カスタマイズできるフォームの種類と、カスタマイズの手順は次の通りです。
本マニュアルでは 「物件お問い合わせ」を例に説明します。
カスタマイズできるフォームの種類
カスタマイズできるフォームの種類は、以下の通りです。
| 種類 | 用途 |
|---|---|
| 物件お問い合わせ | 物件に対するお問い合わせをスタッフ間で共有する際に登録します。 |
| 商談 | 商談をスタッフ間で共有する際に登録します。 |
| 申請 | ユーザからの申請を受け付ける際に登録します。 |
フォームをカスタマイズする
デフォルトテンプレートの状態ではデータの登録ができません。
最初にフォームを保存・選択するの「フォームを確定・保存する」の手順でフォームの内容を登録画面に反映してください。
フォームを保存・選択する
フォームの内容を登録画面に反映するためには、下記の手順をおこないます。
1.物件お問い合わせフォーム設定画面にて、物件お問い合わせフォーム設定の下部に表示されている「確定・保存」ボタンをクリックします。
2.画面上部に確認のメッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックすると、物件お問い合わせ登録画面に項目の表示が反映されます。
一時保存したフォームの内容は、登録画面には反映されません。 フォーム設定画面編集中に他の画面に遷移する必要がある場合等にご利用ください。
1.物件お問い合わせフォーム設定画面にて、物件お問い合わせフォーム設定の下部に表示されている「一時保存」ボタンをクリックします。
2.画面上部に確認のメッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックすると、物件お問い合わせフォームの内容が一時保存されます。
3.一時保存されたフォームは「物件お問い合わせフォーム設定:一時保存テンプレート」と表示され、一時保存日時が合わせて表記されます。
一時保存した内容を物件お問い合わせ登録画面に反映する場合は「確定・保存」ボタンをクリックします。
一時保存した内容を破棄し、現在使用されているフォームに戻す場合は「リセット」ボタンをクリックします。
申請機能では、申請種別に合わせてフォームのカスタマイズをおこなうことができます。フォームを選択するためには、下記の手順をおこないます。
申請種別については、申請種別を登録・編集するをご参照ください。
1.ヘッダーメニューの「システム設定」をクリック後、サイドメニューの「申請フォーム設定>フォーム設定」をクリックし、申請フォーム設定画面を開きます。
2.申請フォーム設定画面右上のプルダウンメニューから、フォームをカスタマイズする申請種別を選択します。
カテゴリ・項目・マイページに表示する説明文の設定手順については、当記事の下記をご参照ください。
カテゴリを設定する
1.ヘッダーメニューの「システム設定」をクリック後、サイドメニューの「物件お問い合わせフォーム設定>フォーム設定」をクリックし、物件お問い合わせフォーム設定画面を開きます。
2.下部のカテゴリ一覧の右端にある「新規登録」ボタンをクリックし、入力画面を開きます。
3.入力画面にて、カテゴリの名称を設定します。
4.「登録」ボタンをクリックします。
5.画面上部に表示されるメッセージの「OK」ボタンをクリックします。
カテゴリ設定からカテゴリを登録することも可能です。手順については、カテゴリを登録するをご参照ください。
登録したカテゴリをフォームに表示/非表示にする手順は下記のとおりです。
カテゴリを表示する場合
1.ヘッダーメニューの「システム設定」をクリック後、サイドメニューの「物件お問い合わせフォーム設定>フォーム設定」をクリックし、物件お問い合わせフォーム設定画面を開きます。
2.画面下部のカテゴリ一覧から、フォームに表示するカテゴリ名をクリックします。
3.「追加」ボタンをクリックすると、物件お問い合わせフォーム設定にカテゴリが表示されます。
フォーム内容を登録画面に反映するには「確定・保存」、一時保存するには「一時保存」ボタンをクリックしてください。
カテゴリを非表示にする場合
1.ヘッダーメニューの「システム設定」をクリック後、サイドメニューの「物件お問い合わせフォーム設定>フォーム設定」をクリックし、お問い合わせフォーム設定画面を開きます。
2.画面下部のカテゴリ一覧から、非表示にするカテゴリをクリックします。
3.「削除」ボタンをクリックすると、カテゴリが物件お問い合わせフォーム設定から非表示になります。
初期登録されているカテゴリ、および初期登録されている項目が含まれるカテゴリは非表示にすることができません。
フォーム内容を登録画面に反映するには「確定・保存」、一時保存するには「一時保存」ボタンをクリックしてください。
フォームのカテゴリの表示順を変更する場合は、下記の手順をおこないます。
1.ヘッダーメニューの「システム設定」をクリック後、サイドメニューの「物件お問い合わせフォーム設定>フォーム設定」をクリックし、物件お問い合わせフォーム設定画面を開きます。
2.画面中央の物件お問い合わせフォーム設定から、表示順を変更するカテゴリ名をドラッグ&ドロップで任意の順番に移動します。
フォーム内容を登録画面に反映するには「確定・保存」、一時保存するには「一時保存」ボタンをクリックしてください。
項目を設定する
1.ヘッダーメニューの「システム設定」をクリック後、サイドメニューの「物件お問い合わせフォーム設定>フォーム設定」をクリックし、物件お問い合わせフォーム設定画面を開きます。
2.画面右の追加する項目から項目タイプをクリックし、入力画面を開きます。
3.設定項目を参考に各項目を設定します。
4.「登録」ボタンをクリックします。
5.画面上部に表示されるメッセージの「OK」ボタンをクリックします。
項目設定から項目を登録することも可能です。手順については、項目を登録するをご参照ください。
登録した項目をフォームに表示/非表示にする手順は下記のとおりです。
項目を表示する場合
1.ヘッダーメニューの「システム設定」をクリック後、サイドメニューの「物件お問い合わせフォーム設定>フォーム設定」をクリックし、物件お問い合わせフォーム設定画面を開きます。
2.画面右部の既存の項目から、フォームに表示する項目名をクリックします。
3.入力画面にて、各項目を設定します。下記の設定項目を参考に設定値をご入力ください。入力画面で編集できない項目を変更したい場合は、項目を編集するを参考に項目設定画面から編集してください。
設定項目
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| カテゴリ | 追加先のカテゴリを選択します。 |
| 説明 | 項目についての説明文を入力します。 |
| 必須/任意 | 項目の入力を必須にするか任意にするかを選択します。 |
4.「追加」ボタンをクリックすると、設定項目で選択した物件お問い合わせフォーム設定のカテゴリ内に項目が表示されます。
フォーム内容を登録画面に反映するには「確定・保存」、一時保存するには「一時保存」ボタンをクリックしてください。
項目を非表示にする場合
初期登録されている項目は非表示にすることができません。
1.ヘッダーメニューの「システム設定」をクリック後、サイドメニューの「物件お問い合わせフォーム設定>フォーム設定」をクリックし、物件お問い合わせフォーム設定画面を開きます。
2.画面中央の物件お問い合わせフォーム設定から、非表示にする項目名をクリックします。
3.「削除」ボタンをクリックすると、項目が物件お問い合わせフォーム設定から非表示になります。
フォーム内容を登録画面に反映するには「確定・保存」、一時保存するには「一時保存」ボタンをクリックしてください。
フォームに表示されている項目のカテゴリ、説明等を変更する場合は下記の手順で更新をおこないます。
1.ヘッダーメニューの「システム設定」をクリック後、サイドメニューの「物件お問い合わせフォーム設定>フォーム設定」をクリックし、物件お問い合わせフォーム設定画面を開きます。
2.画面中央の物件お問い合わせフォーム設定から、更新する項目名をクリックします。
3.入力画面にて、各項目を設定します。下記の設定項目を参考に設定値をご入力ください。入力画面で編集できない項目を変更したい場合は、項目を編集するを参考に項目設定画面から編集してください。
設定項目
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| カテゴリ | 追加先のカテゴリを選択します。 |
| 説明 | 項目についての説明文を入力します。 |
| プレースホルダ | プレースホルダを設定します。例えば入力例や注意事項を設定することで、誤入力を防ぐことができます。 |
| 必須/任意 | 項目の入力を必須にするか任意にするかどうかを選択します。 |
4.「更新」ボタンをクリックします。
フォーム内容を登録画面に反映するには「確定・保存」、一時保存するには「一時保存」ボタンをクリックしてください。
フォームの項目の表示順を変更する場合は、下記の手順をおこないます。項目を表示するカテゴリを変更する場合は、「項目を更新する」タブをご参照ください。
1.ヘッダーメニューの「システム設定」をクリック後、サイドメニューの「物件お問い合わせフォーム設定>フォーム設定」をクリックし、物件お問い合わせフォーム設定画面を開きます。
2.画面中央の物件お問い合わせフォーム設定から、表示順を変更する項目名をドラッグ&ドロップで任意の順番に移動します。
フォーム内容を登録画面に反映するには「確定・保存」、一時保存するには「一時保存」ボタンをクリックしてください。
一覧、およびCSVの項目の並び順は項目の作成日順です。カスタマイズした項目の並び順は反映されません。
マイページに説明文を表示する
申請機能では、申請種別のフォームに合わせてマイページに表示する説明文を設定することができます。手順については下記のとおりです。
1.ヘッダーメニューの「システム設定」をクリック後、サイドメニューの「申請フォーム設定>フォーム設定」をクリックし、申請フォーム設定画面を開きます。
2.申請フォーム設定画面右上のプルダウンメニューから、説明文を設定する申請種別を選択します。
3.マイページの新規申請画面のヘッダー(ページ上部)に説明文を表示する場合は、申請フォーム設定画面上部のテキストエリアに説明文を入力します。マイページの新規申請画面のフッター(ページ下部)に説明文を表示する場合は、申請フォーム設定画面下部のテキストエリアに説明文を入力します。
フォーム内容を登録画面に反映するには「確定・保存」、一時保存するには「一時保存」ボタンをクリックしてください。