2020年10月27日操作マニュアル営業管理

商談を登録・編集・出力する

商談情報として交渉経緯や商談ステータス、成約事由等を登録すると、これらの情報を一覧出力できるため、リーシングレポート作成等にご活用いただけます。
また、商談のなかで発生した内覧や見積等を、商談に関連付けて管理することができます。

商談を登録する

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「営業管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。

２．商談検索画面の商談一覧の右端にある「新規登録」ボタンをクリックし、入力画面を開きます。

３．入力画面にて、各項目を設定します。下記を参考に設定値をご入力ください。

項目名	設定内容
商談名	商談名を入力します。
商談ステータス	コードマスター設定(※)に登録されている商談ステータスの中から選択します。
成約事由失注事由	各事由を選択します。標準の選択肢のほか、オリジナルの選択肢を用意する場合は、コードマスター設定（※）で登録します。
お問い合わせ方法	コードマスター設定(※)に登録されているお問い合わせ方法の中から選択します。
案件確度	コードマスター設定(※)に登録されている案件確度の中から選択します。
仲介会社	登録されている関連会社のうち、「区分」が「仲介会社」になっている会社から選択します。関連会社の登録については、関連会社を個別に登録するをご参照ください。
相手先	相手先の担当者の情報を入力します。
最新状況	商談の最新状況を入力します。
交渉経緯	商談の交渉経緯を入力します。最新状況が更新された場合は、「最新状況」項目の内容を本項目に転記する等のようにご活用ください。
用途理由	コードマスター設定(※)に登録されている用途理由の中から選択します。
商談項目	任意の項目を管理することができます。項目名の変更方法は、用語名・項目名設定をおこなうをご参照ください。

※コードマスター設定については、コードマスター設定をおこなうをご参照ください。

４．「確認」ボタンをクリックし、確認画面を開きます。

５．入力情報を確認し、「登録」ボタンをクリックします。

登録する件数が多い場合、一括登録ファイルを使用し、商談を一括で登録することができます。
一括登録の手順については、一括登録をおこなうをご参照ください。
設定項目を参考に設定値をご入力ください。

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「営業管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。

２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。

４．商談詳細画面右上の「編集」ボタンをクリックし、編集画面を開きます。

５．変更のある項目を編集し、「確認」ボタンをクリックします。

６．編集内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。

削除する際には、削除対象の商談に関連付いているデータがないかご確認ください。関連付いているデータがある場合、削除すると、「商談」欄が空白表示になってしまいます。

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「営業管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。

２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。

４．商談詳細画面右上の「削除」ボタンをクリックし、削除画面を開きます。

５．削除対象が間違いないことを確認し、「削除」ボタンをクリックします。

６．「削除してよろしいですか？」の吹き出しの「はい」ボタンをクリックし、削除を完了します。

１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「営業管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。

２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

３．下部の商談一覧の右端にある「CSV」ボタンをクリックし、ファイルをダウンロードします。
　　ダウンロードしたファイルは任意の場所に保存されます。