問合商談機能のセットアップ
物件お問い合わせ管理では、仲介会社等からの物件に関するお問い合わせをスマホから登録することができます。
商談管理では、お問い合わせ以降に商談化した案件情報を登録し、折衝記録等を商談履歴として時系列で記録することができます。
登録した内容はCSV出力ができるため、リーシングレポートのための集計等にご活用いただけます。
セットアップの流れは次のとおりです。
各フォームは、あらかじめデフォルトの設定がされていますので、フォーム設定の概要をご参照のうえ、必要に応じて設定をご変更ください。
STEP１. 物件お問い合わせのフォームを設定する
設定方法については、フォームをカスタマイズするをご参照ください。
物件お問い合わせのフォーム設定は、ヘッダーメニューの「システム管理」をクリック後、サイドメニューの「物件お問い合わせフォーム設定」からおこないます。
STEP２. 商談のフォームを設定する
設定方法については、STEP1と同様にフォームをカスタマイズするをご参照ください。
商談のフォーム設定は、ヘッダーメニューの「システム管理」をクリック後、サイドメニューの「商談フォーム設定」からおこないます。
フォーム設定の概要
物件お問い合わせの登録項目、および、商談の登録項目は、運用に合わせてフォーム設定でカスタマイズすることが可能です。
「物件お問い合わせ」を例にご紹介します。
以下は、スマホから登録する際の物件お問い合わせフォームです。
フォームのカスタマイズでは、①「カテゴリ」を設定し、②「項目」の設定をおこないます。
カテゴリと項目の名称は自由に設定できます。
また、項目ごとに「短文テキスト」「日付」「ラジオボタン」といった入力時の項目タイプの設定や、CSV出力の対象項目とするかを設定することができます。
【物件お問い合わせ 入力フォーム】
フォームの設定方法を動画でご紹介します。
上記の入力フォームに、新たにカテゴリと項目を追加します。
以上で、全てのセットアップが完了です。
早速、問合商談機能の利用を開始しましょう。