承認依頼・承認をおこなう
契約作成や請求作成等をおこなった際、そのデータに対して承認をおこないます。
また承認者や承認回数等、 事前に設定が必要な項目については、承認者を設定する、承認回数を設定するをご参照ください。
承認結果に応じて、承認依頼・承認を必要回数繰り返します。
承認依頼を送信する
承認依頼者は各データ作成後の画面、または下記１～３の手順で承認画面へアクセスしてください。
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの各「XX管理＞XX検索」メニューをクリックし、各検索画面を開きます。
ただし、請求の承認依頼時は「請求管理＞請求承認」から検索画面を開きます。
２．各検索画面にて、データの検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部のデータ一覧から、対象のデータの「詳細」ボタンをクリックし、データの詳細画面を開きます。
４．データ詳細画面右下の「承認依頼」にて、各項目を設定します。下記を参考に設定値をご入力ください。
承認依頼画面が表示されていない場合、承認ステータス画面ですでに他の人が承認依頼済みでないかご確認ください。
設定項目
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| 承認者1（TO） | 承認者を設定します。事前に承認担当者に登録してある必要があります。 |
| 承認者2（CC） 承認者3（CC） |
承認者1（TO）以外に承認依頼メールを送信したい担当者がいる場合、設定します。 |
| 依頼者コメント | 承認者に対してコメントを入力します。 |
５．承認依頼内容を確認し、「送信」ボタンをクリックします。
６．承認者に「承認依頼メール」が送信されます。
送信された承認依頼メールは、メール送信キュー検索画面から確認できます。確認方法は以下のFAQをご参照ください。
FAQ：Armadaから送信したメールの履歴を確認する方法を教えてください
承認を登録する
この手順は承認依頼を受けた承認担当者がおこないます。
承認者は承認依頼メールのURL、または下記１～３の手順で承認画面へアクセスしてください。
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの各「XX管理＞XX検索」メニューをクリックし、各検索画面を開きます。
ただし、請求の承認依頼時は「請求管理＞請求承認」から検索画面を開きます。
２．各検索画面にて、データの検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部のデータ一覧から、対象のデータの「詳細」ボタンをクリックし、データの詳細画面を開きます。
４．データ詳細画面の下部にある承認結果登録にて、「承認する」をチェックします。
承認結果登録画面が表示されていない場合、承認ステータス画面ですでに他の承認者が承認結果登録済みでないかご確認ください。
５．「登録」ボタンをクリックします。
６．「承認結果を登録します。よろしいですか？」の吹き出しの「はい」ボタンをクリックし、登録を完了します。
７．承認依頼者に「承認結果登録メール」が送信されます。
承認依頼内容によっては、 承認登録時にテナントへメールが送信される場合もあります。 詳しくは各操作手順をご確認ください。送信された承認結果登録メールは、メール送信キュー検索画面から確認できます。確認方法は以下のFAQをご参照ください。
FAQ：Armadaから送信したメールの履歴を確認する方法を教えてください
却下を登録する
この手順は承認依頼を受けた承認担当者がおこないます。
承認者は承認依頼メールのURL、または下記１～３の手順で承認画面へアクセスしてください。
承認依頼が却下された場合、それまでの承認回数はリセットされます。 再度承認依頼を送信した際は、1回目の承認としてカウントされます。
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの各「XX管理＞XX検索」メニューをクリックし、各検索画面を開きます。
ただし、請求の承認依頼時は「請求管理＞請求承認」から検索画面を開きます。
２．各検索画面にて、データの検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部のデータ一覧から、対象のデータの「詳細」ボタンをクリックし、データの詳細画面を開きます。
４．データ詳細画面の下部にある承認結果登録にて、「却下する」をチェックします。
承認結果登録画面が表示されていない場合、承認ステータス画面ですでに他の承認者が承認結果登録済みでないかご確認ください。
５．「承認者コメント」に却下理由を入力します。
６．「登録」ボタンをクリックします。
７．「承認結果を登録します。よろしいですか？」の吹き出しの「はい」ボタンをクリックし、登録を完了します。
８．承認依頼者に「承認結果登録メール」が送信されます。
送信された承認結果登録メールは、メール送信キュー検索画面から確認できます。確認方法は以下のFAQをご参照ください。
FAQ：Armadaから送信したメールの履歴を確認する方法を教えてください