商談の商談履歴を登録・編集・出力する
従来の商談機能をご利用の方は商談を登録・編集・出力するをご参照ください。
登録した商談に対し、対応状況や打ち合わせ等の商談履歴を登録することができます。
商談の登録手順については、商談を登録するをご参照ください。
商談履歴を登録する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面内の商談履歴一覧の右端にある「新規登録」ボタンをクリックし、入力画面を開きます。
５．入力画面にて、各項目を設定します。下記を参考に設定値をご入力ください。
設定項目
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| 商談日時 | 商談履歴に登録する日時を入力します |
| 内容 | 商談履歴の内容を入力します。 |
６．「確認」ボタンをクリックし、確認画面を開きます。
７．入力情報を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
商談履歴を編集する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談履歴検索」をクリックし、商談履歴検索画面を開きます。
２．商談履歴検索画面にて、商談履歴の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談履歴一覧から、対象の商談履歴の「商談詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面内の商談履歴一覧から、対象の商談履歴の右上の「編集」ボタンをクリックします。
５．変更のある項目を編集し、「確認」ボタンをクリックします。
６．編集内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
商談履歴を削除する
商談履歴の削除は、対象の商談履歴を登録したスタッフのみ実施することが可能です。
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談履歴検索」をクリックし、商談履歴検索画面を開きます。
２．商談履歴検索画面にて、商談履歴の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談履歴一覧から、対象の商談履歴の「商談詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面内の商談履歴一覧から、対象の商談履歴の右上の「削除」ボタンをクリックし、削除画面を開きます。
５．削除対象が間違いないことを確認し、「削除」ボタンをクリックします。
６．「削除してよろしいですか？」の吹き出しの「はい」ボタンをクリックし、削除を完了します。
商談履歴一覧を出力する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談履歴検索」をクリックし、商談履歴検索画面を開きます。
２．商談履歴検索画面にて、商談履歴の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談履歴一覧の右端にある「CSV」ボタンをクリックし、ファイルをダウンロードします。
ダウンロードしたファイルは任意の場所に保存されます。