商談に特約を登録・編集する
従来の商談機能をご利用の方は商談を登録・編集・出力するをご参照ください。
登録した商談に対し、商談対象の特約を登録することができます。
また、商談の登録手順については、商談を登録するをご参照ください。
商談に特約を登録する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面内の特約一覧の右端にある「新規登録」ボタンをクリックし、入力画面を開きます。
５．入力画面にて、各項目を設定します。下記を参考に設定値をご入力ください。
設定項目
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| 特約雛形 | ビルに登録されている特約雛形を選択することができます。 特約雛形の登録については、ビルの特約雛形を登録するをご参照ください。 |
| 特約名 | 特約名を入力します。 |
| 特約内容 | 特約内容を入力します。 |
| 備考 | 備考を入力します。 |
６．「確認」ボタンをクリックし、確認画面を開きます。
７．入力情報を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
商談に登録した特約を編集する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面内の特約一覧から、対象の特約の「詳細」ボタンをクリックし、特約詳細画面を開きます。
５．特約詳細画面の右上の「編集」ボタンをクリックし、編集画面を開きます。
６．変更のある項目を編集し、「確認」ボタンをクリックします。
７．編集内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
商談に登録した特約を削除する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面内の特約一覧から、対象の特約の「詳細」ボタンをクリックし、特約詳細画面を開きます。
５．特約詳細画面の右上の「編集」ボタンをクリックし、編集画面を開きます。
６．変更のある項目を編集し、「確認」ボタンをクリックします。
７．編集内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
商談に登録した特約の表示順を変更する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面内の特約一覧の右側にある「表示順設定」にて、特約名をドラッグ＆ドロップで任意の順番に移動します。
５．「表示順設定」下部にある「保存」ボタンをクリックします。