商談に関連する情報を登録する
商談登録をおこなうと、商談から派生する内覧予約や見積等を、商談に関連付けて管理することができます。
ここでは、商談に関連付けて各種情報を登録する手順を説明します。
商談の登録については、商談を登録・編集・出力するをご参照ください。
商談に関連する情報を登録する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「営業管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面下部の各種一覧の右端にある「新規登録」ボタンをクリックします。
５．入力画面にて、各項目を設定します。
６．「確認」ボタンをクリックし、確認画面を開きます。
７．入力内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
商談と各種情報を関連付ける
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「営業管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面下部の各種一覧の右端にある「関連づける」ボタンをクリックします。
５．対象の検索画面にて、検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
６．検索結果一覧の右端の「選択」ボタンをクリックします。
７．「この商談に関連づけますか？」の吹き出しの「OK」ボタンをクリックし、登録を完了します。
商談と各種情報の関連付けを解除する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「営業管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面下部の各種一覧の左端にある「関連解除」ボタンをクリックし、関連付けを解除します。
商談に関連するファイルをアップロードする
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「営業管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面下部のファイル一覧の右端にある「ファイルアップロード」ボタンをクリックします。
５．対象のファイルをドラッグ＆ドロップします。
商談に関連するファイルを削除する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「営業管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．下部のファイル一覧から、対象の商談ファイルの「詳細」ボタンをクリックします。
５．商談ファイル詳細画面の右上にある「削除」ボタンをクリックし、削除画面を開きます。
６．削除対象が間違いないことを確認し、「削除」ボタンをクリックします。
７．「削除してよろしいですか？」の吹き出しの「はい」ボタンをクリックし、削除を完了します。