自動請求を実行する
自動請求を実行するには、自動請求設定をおこなう必要があります。
自動請求の設定方法については、自動請求設定を作成するをご参照ください。
自動請求を自動で実行する
自動請求を自動で実行するためには、以下の手順で設定を確認してください。
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「請求管理＞自動請求設定」をクリックし、自動請求設定検索画面を開きます。
２．自動請求設定検索画面にて、自動請求設定の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の自動請求設定一覧から、対象の自動請求設定の「詳細」ボタンをクリックし、自動請求設定詳細画面を開きます。
４．「自動請求」のステータスに、「有効」が設定されていることを確認します。設定されていない場合は、「有効」を設定します。自動請求の編集方法は、自動請求設定を編集するをご参照ください。
５．手順４にて「有効」が設定されている場合、下部の「次回自動実行予定」に設定した実行日時が表示されていることを確認します。
日付が表示されている場合、自動請求設定が自動で実行されます。
各請求の「請求金額（税込）」はインボイス制度に対応した計算法式で算出されています。
そのため、請求の「請求金額（税込）」と実績ごとの「金額（税込）」の合計が一致しない場合、実績に「調整金額」を登録し、自動調整しています。
調整方法については、以下のFAQをご参照ください。
FAQ：インボイス制度対応後の計算方式で税込金額が異なる時の調整方法を教えてください
請求承認前であれば、請求に繰越金を充当することが可能です。充当方法については、以下のFAQをご参照ください。。
FAQ：請求に繰越金を充当する方法を教えてください
自動請求を手動で実行する
自動請求の手動実行はステータスが「無効」の場合でも、実行することができます。
手動実行は設定されている実行日時の制約なく、同じ月に何度でも実行ができます。
手動で実行した場合、即時に請求作成・承認依頼がおこなわれます。
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「請求管理＞自動請求設定」をクリックし、自動請求設定検索画面を開きます。
２．自動請求設定検索画面にて、自動請求設定の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の自動請求設定一覧から、対象の自動請求設定の「詳細」ボタンをクリックし、自動請求設定詳細画面を開きます。
４．自動請求設定詳細画面の下部にある「手動実行」の、「手動で実行する」ボタンをクリックします。
５．「自動請求処理を手動で実行します。よろしいですか？」の吹き出しの「実行する」ボタンをクリックします。
各請求の「請求金額（税込）」はインボイス制度に対応した計算法式で算出されています。
そのため、請求の「請求金額（税込）」と実績ごとの「金額（税込）」の合計が一致しない場合、実績に「調整金額」を登録し、自動調整しています。
調整方法については、以下のFAQをご参照ください。
FAQ：インボイス制度対応後の計算方式で税込金額が異なる時の調整方法を教えてください
請求承認前であれば、請求に繰越金を充当することが可能です。充当方法については、以下のFAQをご参照ください。
FAQ：請求に繰越金を充当する方法を教えてください
請求の承認依頼・承認を登録する
承認依頼・承認の方法については、承認依頼・承認をおこなうをご参照ください。
なお、請求の承認依頼・承認登録画面へは下記の手順でアクセスしてください。
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「請求管理＞請求承認」をクリックし、請求承認検索画面を開きます。
２．請求承認検索画面にて、請求承認の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の請求承認一覧から、対象の請求承認の「詳細」ボタンをクリックし、請求承認詳細画面を開きます。
承認者は、請求承認詳細画面から 承認依頼された請求のPDFを確認後、承認登録をおこなってください。 PDFの確認方法は請求書のPDFを確認するをご参照ください。
請求書のPDFを確認する
請求書のPDFをプレビューする
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「請求管理＞請求承認」をクリックし、請求検索画面を開きます。
２．請求承認検索画面にて、請求承認の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の請求承認一覧から、対象の請求承認の「詳細」ボタンをクリックし、請求承認詳細画面を開きます。
３．請求一覧の左端にあるチェックボックスをチェックします。
４．請求一覧の右端にある「プレビュー」ボタンをクリックし、プレビュー画面を表示します。
５．表示されたPDFの内容を確認します。
請求書のPDFをダウンロードする
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「請求管理＞請求承認」をクリックし、請求検索画面を開きます。
２．請求承認検索画面にて、請求承認の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の請求承認一覧から、対象の請求承認の「詳細」ボタンをクリックし、請求承認詳細画面を開きます。
３．請求一覧の左端にあるチェックボックスをチェックします。
４．請求一覧の右端にある「保存」ボタンをクリックし、請求書をダウンロードします。
ダウンロードしたファイルは任意の場所に保存されます。
５．ダウンロードしたPDFの内容を確認します。