ユーザを登録・編集・出力する
テナントに属するユーザの登録・編集・削除・出力をおこないます。
テナントの「マイページ利用可否」が「利用可能」の場合、登録されたユーザはマイページを利用することができます。
ユーザを個別に登録する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「顧客管理＞テナント検索」をクリックし、テナント検索画面を開きます。
２．テナント検索画面にて、テナントの検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部のテナント一覧から、対象のテナントの「詳細」ボタンをクリックし、テナント詳細画面を開きます。
４．「ユーザ」タブをクリックし、「ユーザー一覧」を開きます。
５．ユーザー一覧の右端にある「新規登録」ボタンをクリックし、入力画面を開きます。
６．入力画面にて、各項目を設定します。下記を参考に設定値をご入力ください。
設定項目
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| 氏名 | ユーザの氏名を入力します。 |
| メールアドレス/ ログインID |
ユーザのメールアドレスを入力します。 入力したメールアドレスがログインIDとなります。 |
| 権限 | マイページ権限設定に登録されている権限の中から選択します。 マイページ権限設定については、マイページ権限を設定するをご参照ください。 |
| ユーザステータス | ユーザステータスの有効・無効を設定します。 「無効」を設定した場合、ユーザはマイページにログインできません。 |
| 請求通知 | 請求書が発行された際、ユーザにメール通知が送信されるようにするかどうかを設定します。 「受信する」に設定した場合、「受信する」に設定したユーザ全員とテナントに請求のお知らせメールが送信されます。 詳細については、以下のFAQをご参照ください。 FAQ：請求通知や未入金通知は誰に送信されますか |
７．「確認」ボタンをクリックし、確認画面を開きます。
８．入力情報を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
ユーザを一括で登録する
登録する件数が多い場合、一括登録ファイルを使用し、ユーザを一括で登録することができます。
一括登録の手順については、一括登録をおこなうをご参照ください。
設定項目を参考に設定値をご入力ください。
ユーザを編集する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「顧客管理＞ユーザ検索」をクリックし、ユーザ検索画面を開きます。
２．ユーザ検索画面にて、ユーザの検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部のユーザ一覧から、対象のユーザの「詳細」ボタンをクリックし、ユーザ詳細画面を開きます。
４．ユーザ詳細画面右上の「編集」ボタンをクリックし、編集画面を開きます。
５．変更のある項目を編集し、「確認」ボタンをクリックします。
６．編集内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
ユーザを削除する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「顧客管理＞ユーザ検索」をクリックし、ユーザ検索画面を開きます。
２．ユーザ検索画面にて、ユーザの検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部のユーザ一覧から、対象のユーザの「詳細」ボタンをクリックし、ユーザ詳細画面を開きます。
４．ユーザ詳細画面右上の「削除」ボタンをクリックし、削除画面を開きます。
５．削除対象が間違いないことを確認し、「削除」ボタンをクリックします。
６．「削除してよろしいですか？」の吹き出しの「はい」ボタンをクリックし、削除を完了します。
ユーザ一覧を出力する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「顧客管理＞ユーザ検索」をクリックし、ユーザ検索画面を開きます。
２．ユーザ検索画面にて、ユーザの検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部のユーザ一覧の右端にある「CSV」ボタンをクリックし、ファイルをダウンロードします。
ダウンロードしたファイルは任意の場所に保存されます。