商談に商談区画を登録・編集する
従来の商談機能をご利用の方は商談を登録・編集・出力するをご参照ください。
登録した商談に対し、商談対象の区画を登録することができます。
商談区画を登録するためには、事前にオーナー、ビル、フロア、区画を登録しておく必要があります。 登録の流れについては、管理対象のビルを登録するをご参照ください。
また、商談の登録手順については、商談を登録するをご参照ください。
商談区画を登録する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面内の商談区画一覧の右端にある「新規登録」ボタンをクリックし、入力画面を開きます。
５．入力画面にて、各項目を設定します。下記を参考に設定値をご入力ください。
設定項目
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| 区画 | ビルに登録されている区画の中から選択します。 区画の登録については、ビルの区画を個別に登録するをご参照ください。 |
６．「確認」ボタンをクリックし、確認画面を開きます。
７．入力情報を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
商談区画を編集する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面内の商談区画一覧から、対象の商談区画の「詳細」ボタンをクリックし、商談区画詳細画面を開きます。
５．商談区画詳細画面の右上の「編集」ボタンをクリックし、編集画面を開きます。
６．変更のある項目を編集し、「確認」ボタンをクリックします。
７．編集内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
商談区画を削除する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「商談管理＞商談検索」をクリックし、商談検索画面を開きます。
２．商談検索画面にて、商談の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の商談一覧から、対象の商談の「詳細」ボタンをクリックし、商談詳細画面を開きます。
４．商談詳細画面内の商談区画一覧から、対象の商談区画の「詳細」ボタンをクリックし、商談区画詳細画面を開きます。
５．商談区画詳細画面の右上の「削除」ボタンをクリックし、削除画面を開きます。
６．削除対象が間違いないことを確認し、「削除」ボタンをクリックします。
７．「削除してよろしいですか？」の吹き出しの「はい」ボタンをクリックし、削除を完了します。