対応履歴を登録・編集・出力する
お客様対応の履歴の登録・編集・削除・出力をおこないます。
対応履歴を登録する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「顧客管理＞対応履歴検索」をクリックし、対応履歴検索画面を開きます。
２．対応履歴検索画面の対応履歴の右端にある「新規登録」ボタンをクリックし、入力画面を開きます。
３．入力画面にて、各項目を設定します。下記を参考に設定値をご入力ください。
設定項目
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| テナント | 登録されているテナントの中から選択します。 テナントの登録については、テナントを個別に登録するをご参照ください。 |
| ユーザ | 登録されているユーザの中から選択します。 ユーザの登録については、ユーザを個別に登録するをご参照ください。 |
| 対応日 | 対応日を入力します。 |
| 対応内容 | 対応内容を入力します。 |
| 商談 | 登録されている商談の中から選択します。 |
| 申請 | 登録されている申請の中から選択します。 従来の申請機能をご利用の方はこちらを選択してください。 |
| 申請2.0 | 登録されている申請2.0の中から選択します。 カスタムフォーム版の申請機能をご利用の方はこちらを選択してください。 |
| お問い合わせ | 登録されているお問い合わせの中から選択します。 お問い合わせの登録については、お問い合わせを登録するをご参照ください。 |
４．「確認」ボタンをクリックし、確認画面を開きます。
５．入力情報を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
対応履歴を一括で登録する
登録する件数が多い場合、一括登録ファイルを使用し、対応履歴を一括で登録することができます。
一括登録の手順については、一括登録をおこなうをご参照ください。
設定項目を参考に設定値をご入力ください。
対応履歴を編集する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「顧客管理＞対応履歴検索」をクリックし、対応履歴検索画面を開きます。
２．対応履歴検索画面にて、対応履歴の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の対応履歴から、対象の対応履歴の「詳細」ボタンをクリックし、対応履歴詳細画面を開きます。
４．対応履歴詳細画面右上の「編集」ボタンをクリックし、編集画面を開きます。
５．変更のある項目を編集し、「確認」ボタンをクリックします。
６．編集内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
対応履歴を削除する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「顧客管理＞対応履歴検索」をクリックし、対応履歴検索画面を開きます。
２．対応履歴検索画面にて、対応履歴の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の対応履歴から、対象の対応履歴の「詳細」ボタンをクリックし、対応履歴詳細画面を開きます。
４．対応履歴詳細画面右上の「削除」ボタンをクリックし、削除画面を開きます。
５．削除対象が間違いないことを確認し、「削除」ボタンをクリックします。
６．「削除してよろしいですか？」の吹き出しの「はい」ボタンをクリックし、削除を完了します。
対応履歴一覧を出力する
１．ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「顧客管理＞対応履歴検索」をクリックし、対応履歴検索画面を開きます。
２．対応履歴検索画面にて、対応履歴の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
３．下部の対応履歴の右端にある「CSV」ボタンをクリックし、ファイルをダウンロードします。
ダウンロードしたファイルは任意の場所に保存されます。